2021-02-26
【勢不可擋】電動車邁向戰國時代！傳統車廠加速追趕，Tesla龍頭地位岌岌可危？
2021年已被視為汽車產業變革的起點：由這一年起，傳統車廠開始拋棄燃油車，轉而生產電動車。之後，電動車發展還有兩個關鍵時間點：2024年，製車成本會出現「黃金交叉」，電動車與燃油車的生產成本差距將收窄至零；2025年，預計電動車市場份額將出現突破性增長，成為從燃油車轉向電動車時代的歷史分水嶺。在這樣的市場大變局下，特斯拉（Tesla）能否保住其市場領導者的地位？傳統車廠又是否有機會逆襲成功呢？
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電動車崛起緣自減碳政策
電動車能夠站在捲起汽車產業革命的浪潮上，可說是緣起於聯合國潔淨能源部長會議在2009年通過的「電動車倡議」（Electric Vehicles Initiative），目標是推動電動車的全球普及化。參與的10個會員國包括：中國、美國、英國、加拿大、日本、法國、德國、挪威、荷蘭、瑞典。
此後，各國陸續訂出禁限燃油車的期限。挪威與荷蘭決定於2025年全面禁售燃油車。德國、英國、愛爾蘭、瑞典、冰島、丹麥、日本也宣布2030年禁售燃油車。美國加州、加拿大魁北克將從2035年起不得銷售燃油車。法國與西班牙擬自2040年起停止發售燃油車。至於香港，特區政府在最新一份財政預算案中表示，計劃在2035年或以前停止新登記燃油私家車。
綜合來說，全球禁售燃油車乃未來5至10年後必然發生的事實。因此，當下要買車的消費者必須考慮日後想換車時，是否仍有二手市場可供放售其舊車；傳統車廠更必須盡快轉型，量產電動車，以免被市場淘汰。
Toyota-e-TNGA
在豐田的「e-TNGA」電動車平台架構下，電池組容量可介乎50至100千瓦時（kWh）之間，如用來製造小型車，續航力約為300公里，大型車則可達600公里。預計未來會有6款以e-TNGA平台開發的新車型上市。（圖片來源：豐田汽車官網）
Volkswagen ID.3於2020年12月份在歐洲賣出27,997輛新車，銷量更勝特斯拉最暢銷車型 Model 3（24,567輛），被視為電動車界的「黑馬」。（圖片來源：福士汽車官網）
傳統車廠積極量產電動車
從各國禁售燃油車的時間表來回推，2025年將會是電動車發展的關鍵時刻，所以不少傳統車廠都基於此時間點來擬定量產電動車的目標。全球汽車業龍頭日本豐田汽車（Toyota）於2020年12月發表其電動車平台「e-TNGA」，並計劃於2021年在歐州發售首款e-TNGA平台的SUV休旅車；至於美國市場，預計2025年銷售的新車中約有4成是電動車，到2030年更會增加到接近7成。
作為市場第二把手的德國福士汽車（Volkswagen）表示，當2026年發布最後一款燃油車後，便會全面轉向電動車，計劃在2030年前推出約70款電動車型。福士集團旗下的跑車品牌保時捷（Porsche）也宣告，將於2022年前投資60億歐元（約566億港元）研發電動車技術，目標是在2025年有一半新車是純電動車或混合動力車。福士麾下另一豪華汽車品牌奧迪（Audi），則會在未來5年投入150億歐元（約1,414億港元）開發電動車，希望2025年推出至少20款電動車型。
保時捷在2020年賣出了27萬2000輛新車，其中起價為8,000歐元（約74,000港元）的純電動跑車Porsche Taycan佔2萬輛。（圖片來源：保時捷官網）
Jaguar早於2018 年已推出I-Pace電動車，來到2021年2月更拋出「Reimagine」計劃，表明自2025年起轉型為電動車品牌，未來只賣沒有內燃機引擎的電動車。（圖片來源：Jaguar官網）
2025年是汽車業轉型分水嶺
美國陣營方面，福特汽車（Ford）宣布，2025年底前投資於電動車的預算至少達220億美元（約1,716億港元）；同時，又決定跟福士結盟，採用福士的「MEB」電動車平台來製造電動車，預計2023年在歐洲上市。最終目標是，2030年在歐洲銷售的轎車全是電動車，商用貨車則有三分之二是電池驅動。
北美最大汽車廠通用汽車（General Motors）計劃，2025年底在美國市場發售的4成車款將會是電動車，並承諾在未來5年投資270億美元（約2,106億港元）開發電動車與自駕車，目標是2035年前全面停售燃油車。
總部設於英國的積架越野路華集團（Jaguar Land Rover）亦已喊出全面邁向電動化的目標，將投資25億英鎊（約275億港元）於電動化技術研發。Land Rover品牌將會在2024推出首款電動車；Jaguar品牌則會從2025年起將停止開發燃油車，只銷售電動車。
由此可見，2025年會是汽車產業從燃油車轉型至電動車的歷史分水嶺，可以預期屆時電動車市場佔有率將會大幅成長。
近年電動車電池在產能大幅擴張，成本不斷降低，目前鋰電池價格約為每千瓦時125美元（約975港元）；隨著化學技術不斷改良，日後價格可望壓低至100美元（約780港元）以下。（圖片來源：維基百科）
2024年製車成本現黃金交叉
隨著愈來愈多車廠生產電動車，市場對鋰離子電池的需求也水漲船高。電池產業研調機構 Benchmark Mineral Intelligence指出，現時全球逾三分之二的鋰電池用於電動車，估計到2030年這比例會上升至四分之三。需求增加直接導致產量擴張，讓電池製造成本得以不斷下降。
瑞銀集團（UBS Group AG）於2020年10月發表的研究報告指出，電動車電池組與摩打的製造成本比燃油車內燃機引擎高出約4,000美元（約31,200港元），預計到2022年此成本差距會收窄到1,900美元（約14,820港元），及至2024年更會縮減至零。
當製車成本出現「黃金交叉」後，各大車廠於2025年或以後所出產的電動車，定價就可比同級燃油車更便宜，屆時大量消費者將轉投電動車的懷抱。德意志銀行（Deutsche Bank）指出，電動車大概佔2020年所有新車銷量的4%，估計到2025年電動車的市場份額將激增至22%。加拿大皇家銀行旗下投行RBC Capital預估，到2035年電動車的市佔率將倍增至43%。《彭博社》更預測，及至2040年，每10輛售出的新車中會有6輛是電動車。
挪威自2015年開始便大幅增建電動車充電站，現時有16,000多個充電站遍布全國，充電站網絡非常完整。（圖片來源：翻攝Norwegian EV Association官方YouTube影片）
借鑑挪威預視汽車市場變局
電動車時代正式降臨後，汽車市場形勢將會出現甚麼變化呢？大家或許可以從北歐國家挪威的市場現況，獲得一些啟示。2020年挪威汽車市場規模為141,412輛車，當中有76,789輛為電動車，市場佔有率達54.3%，成為全球首個電動車銷量超越燃油車的國家。
挪威之所以能夠領先全球，主要因為政府推出非常吸引的稅務優惠，而且針對電動車的配套設施亦十分完備。在挪威，買新車的人須繳交一次性的加值營業稅與登記稅，兩者加總起來幾乎佔去車價的一半；縱然目前電動車車價仍比燃油車為高，惟在免稅優惠下，電動車車主卻可豁免這兩筆稅項，所以買車繳付的實際金額反而比燃油車為少。
除此以外，挪威全國設置逾16,000個充電站，在主要道路上每50公里就可找到一處快速充電站，讓駕駛者不用為無處充電而焦慮不已；同時，電動車又享有泊車優惠，電動車車主只需支付燃油車約一半的停車費。凡此種種，均讓挪威人在考慮買新車時，傾向選擇電動車。
作為奧迪旗下第一款電動車，e-tron不但在挪威的銷情壓倒特斯拉，廠方更宣稱在德國的總銷量是Tesla Model S與Model X加起來的5倍多。（圖片來源：奧迪官網）
Tesla在挪威不再一家獨大
在各項優惠政策推行多年後，挪威人對電動車的接受程度已變很高。2019年，特斯拉Model 3登陸挪威市場，結果大受歡迎，市佔率一度攀升至31％。可惜好景不常，2020年開始有更多來自傳統車廠的電動車上市，讓當地消費者不再只有Tesla可以選擇，特斯拉一家獨大的優勢便逐漸消失了。
根據2020年挪威新車的銷售數字，銷量最高的車款是Audi e-tron系列（9,227輛），次席是Tesla Model 3（7,770輛），第三位為Volkswagen ID.3（7,754 輛），第四位則為Nissan Leaf（5,221 輛）。由是觀之，挪威電動車市場已不存在一個明顯的龍頭，進入百家爭鳴的混戰局面。
除FSD全自動駕駛功能外，Tesla電動車的另一賣點是較長的電池續航力，惟在充電站隨處可見的挪威，續航力已不再是選購時的最主要考量，當地消費者反而更著重其他考慮因素，譬如車廂舒適度、車身造工、行車安全性等；而這些正是特斯拉的短板，傳統車廠的強項。假如日後電動車在全球普及起來，挪威電動車市場的特性會否成為各地市場的常態呢？
美國非營利組織《消費者報告（Consumer Report）》剛公布年度最佳汽車品牌榜行榜：日本萬事得（Mazda）躍居榜首，Tesla則由上屆第5名大跌至第16名。《消費者報告》表示，在特斯拉４款車型中只會推薦Model 3，其他車型的可靠性都低於平均水準。（圖片來源：特斯拉官網）
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