世茂集團(00813)公布，截至上周五（13日），持有債務本金額80.72%的計劃債權人已加入或同意加入債權人支持協議，根據建議重組條款，該集團需根據特別授權向債權人發行強制可換股債券，並向控股股東許榮茂發票據及強制可換股債券，均需待股東批准。

　　該集團指，建議重組完成後，本金總額約114.5億美元債務將由現時視為流動負債重新分類為非流動負債，改善流動資金狀況。根據建議重組條款，計劃債權人將獲4個選項作為重組代價，包括發行短期票據或短期貸款；發行長期票據或長期貸款；發行可轉換為該股新股的零息強制可換股債券；及上述三個選項的組合。換言之，若債權人選擇第三個及第四個選項，公司需要發行強制可換股債券，未來將構成債轉股。

　　該集團指，若所有債權人選擇零息強制可換股債券，而債權人及許榮茂均悉數行使該批可換股債券，公司發行股票數目將高達170.22億股，是原來發行股票總數的4.48倍，屆時控股股東持股將由63.8%攤薄至14.1%，其他股東持股由36.2%被攤薄至6.6%，而計劃債權人及若干範圍外債務持有人持79.3%股權。

　　該集團指，假設以上限向債權人發行強制可換股債券，涉及本金額約126.6億美元，每股換股價6元，比上周五收報1.19元溢價約4倍，為期1年。此外，該集團指，控股股東共提供約78億元股東貸款，待重組生效日期落實，其中6億美元股東貸款將被交換為9.5年票據，年息2%，僅以實物形式支付，同時把其餘股東貸款3.97億美元交換為強制可換股債券，每股換股價6元。
《經濟通通訊社16日專訊》

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