天齊鋰業(09696)公布，與配售代理訂立配售協議，以每股45.05元配售6505萬股新股，每股作價比昨天收報49.50元折讓約9%，新股佔擴大後股本約3.81%。

　　同時發行人民幣26億元零息可換股債券，到期日2027年2月，初始轉換價每股49.56元，較昨日收市價溢價0.1%，假若債券悉數轉換佔擴大後已發行股份總數的3.48%。兩項合計籌資淨額約58.29億元，用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。

　　緊隨配售完成及發行和配發轉換股份後，其他H股持有人持股由10%被攤薄至9.3%。

*擬減持智利化工業務套現14億人幣*

　　此外，天齊鋰業通過議案，擬擇機處置持有的智利化工企業SQM的A類股數量合計不超過356.6萬股，帳面價值折合約14.34億元人民幣。
《經濟通通訊社4日專訊》

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