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招股详情
02419 德康农牧
DEKON AGR
上市日期2023/12/06
上市价36.950
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    1.88x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

四川德康农牧食品集团股份是中国高速增长的畜禽养殖企业,专注於生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖,拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。

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集团业务主要分为三个板块,即生猪、家禽以及辅助产品;截至2023年5月31日,集团的业务已遍布中国13个省及自治区的39个城市。除自营农场模式外,集团亦采用家庭农场模式,於自有的设施育种及养殖生猪及黄羽肉鸡,亦与农场主合作进行生猪及家禽生产。

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按2022年的生猪销量计,集团在中国所有生猪供应商中排名第六,市场份额为0.8%;按黄羽肉鸡销量计,在中国所有黄羽肉鸡供应商中排名第三,市场份额为2.1%。

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集团的商品肉猪客户以猪经纪为主。种猪及商品仔猪的客户主要为大型生猪育种及养殖公司,少部分为中小型养殖场。商品肉鸡客户主要包括交易商。鸡苗客户主要有交易商和商品肉鸡养殖户。

基本资料
市场香港(主板)
行业农业产品
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目2,691.20万 H股
国际发售股份数目2,422.08万 H股
香港发售股份数目269.12万 H股
发售价$30.35 - $36.95
股份编号2419
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, 花旗环球金融亚洲有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 花旗环球金融亚洲有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 农银国际证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 民银证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 巨诚证券有限公司, 华盛资本证券有限公司, 元库证券有限公司
时间表
招股日期11月 27日 (星期一) 至 12月 01日 (星期五) 正午
定价日期12月 04日 (星期一)
公布售股结果日期12月 05日 (星期二) 或之前
股票寄发日期12月 05日 (星期二) 或之前
退票寄发日期12月 06日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期23年 12月 06日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$30.35 - $36.95
市值118.02亿 - 143.69亿
每股资产净值$10.18 - $10.62 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 33.65作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 7.88亿, 主要供作:
50% : 用於拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务
15% : 用於发展食品加工业务
10% : 用於研发投入及信息科技系统
10% : 战略投资或潜在收购
5% : 偿还利率界於3.2%至4.15%的若干尚未偿还的银行贷款 2.1%至4.2%的若干尚未偿还的银行贷款
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。