02489 集海资源
PERSISTENCE RES
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| 上市日期 | 2023/12/22 |
| 上市价 | 0.550 |
认购结果
- 认购倍数8.76x
- 稳中一手9手
- 一手中签率60%
招股详情
业务简介
集海资源集团是中国山东省烟台市一家黄金勘探、开采及加工公司，主要销售加工的金精矿制成的金锭。
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根据报告，集团为2022年山东省第三大黄金开采公司，按矿山产量计，市场份额为2.6%，就金矿产量而言，两大参与者的合计市场份额约为78.3% 。
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集团运营两座在营金矿，即宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山， 且经营一家年矿石加工产能约为2000千吨的选矿厂 。
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集团的主要产品为Au99.95金锭，自2021年起，集团仅有一名客户，即山东国大。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 黄金及贵金属 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 5000 |
全球发售
| 发售股份数目 | 5.00亿股 |
| 国际发售股份数目 | 4.50亿股 |
| 香港发售股份数目 | 5,000.00万股 |
| 发售价 | $0.55 - $0.75 |
| 股份编号 | 2489 |
| 保荐人 | 创升融资有限公司 |
| 承销商 | 创升证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 中泰国际证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 交银国际证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 巨诚证券有限公司, 华富建业证券有限公司, 华盛资本证券有限公司, 民银证券有限公司, 第一上海证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券（香港）环球有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 中募金融资管有限公司, 华升证券（国际）有限公司, 阿仕特朗资本管理有限公司, 越秀证券有限公司, 艾德证券期货有限公司, 太平基业证券有限公司, 软库中华金融服务有限公司, 千里硕证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 12月 14日 (星期四) 至 12月 19日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | 12月 20日 (星期三) |
| 公布售股结果日期 | 12月 21日 (星期四) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 21日 (星期四) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 22日 (星期五) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 23年 12月 22日 (星期五) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $0.55 - $0.75 |
| 市值 | 11.00亿 - 15.00亿 |
| 每股资产净值 | $0.38 - $0.43 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 0.65作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.65亿, 主要供作: |
| 20.4% : 进一步建设采矿基础设施 |
| 2% : 升级黄金储备 |
| 55% : 选择性收购 |
| 12.6% : 偿还现有银行贷款 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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公布结果 
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