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招股详情
02560 海螺材料科技
CONCH MAT TECH
截止认购日2025/01/06    3日后截止
上市日期2025/01/09
业务简介

安徽海螺材料科技股份是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。根据资料,按2023财年水泥外加剂销量及收入计,集团在中国排名首位,市场份额分别约为28.3%及32.3%。

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集团主要在中国销售水泥外加剂及混凝土外加剂以及其各自的过程中间体,即醇胺产品、聚醚单体及聚羧酸母液。水泥及混凝土外加剂各自的过程中间体亦可作为生产水泥及混凝土外加剂的原材料。

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集团在中国的不同地点拥有11个生产工厂。生产工厂分布在浙江省宁波市、山东省临沂市、广西壮族自治区贵港市、贵州省黔南布依族苗族自治州、四川省眉山市、安徽省铜陵市、湖北省襄阳市、陕西省咸阳市、青海省海东市、云南省昆明市及辽宁省葫芦岛市,截至2024年12月22日,总建筑面积达123,950.22平方米。

基本资料
市场香港(主板)
行业建筑
主要营运地区中国
买卖单位1000
全球发售
发售股份数目1.45亿 H股
国际发售股份数目1.30亿 H股
香港发售股份数目1,449.80万 H股
发售价$3.00 - $3.30
股份编号2560
保荐人中信建投(国际)融资有限公司
承销商中信建投(国际)融资有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 农银国际证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 胜利证券有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 建银国际金融有限公司, 海通国际证券有限公司, 星河证券有限公司, 国元证券经纪( 香港)有限公司, 东方证券(香港)有限公司, 浦银国际融资有限公司, 兴证国际融资有限公司, 交银国际证券有限公司, 复星国际证券有限公司, 华升证券(国际)有限公司, 洪泰证券有限公司
时间表
招股日期12月 31日 (星期二) 至 1月 06日 (星期一) 正午
定价日期1月 07日 (星期二)
公布售股结果日期1月 08日 (星期三) 或之前
股票寄发日期1月 08日 (星期三) 或之前
退票寄发日期1月 09日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期25年 1月 09日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$3.00 - $3.30
市值17.40亿 - 19.14亿
每股资产净值$2.33 - $2.40 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 3.15作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.18亿, 主要供作:
35% : 优化产能,扩大在中国及若干海外国家的地理覆盖范围
10% : 实施营销计划
15% : 投入更多资源到研发计划中
15% : 偿还部分银行贷款
15% : 收购或成立合资公司
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。