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招股详情
06911 澜沧古茶
LANCANG TEA
上市日期2023/12/22
上市价10.700
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    13.23x
  • 稳中一手
    10手
  • 一手中签率
    20.01%
业务简介

普洱澜沧古茶股份是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶叶公司之一。根据报告,按2022年普洱茶产品产生的收益计算,集团是中国第三大普洱茶公司,市占率为2.4%。

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集团将澜沧古茶建成核心品牌,已开发和建构了1966及茶妈妈两条产品线,并於2022年7月推出新产品线岩冷,以迎合不同消费群体的各种需求。

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集团拥有全国性的线下销售网路,基本覆盖中国所有省级行政区。截至2023年12月5日,有559家线下门店,其中23家为自营门店,536家为经销商营运的门店,并引入经销商经销产品。此外,集团亦透过自营门店直接销售予消费者。自2020年起,集团亦将销售网络扩展至大型客户渠道,包括大型连锁超市及平台营运的网店。

基本资料
市场香港(主板)
行业食物及饮料
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目2,100.00万 H股
国际发售股份数目1,890.00万 H股
香港发售股份数目210.00万 H股
发售价$10.40 - $14.16
股份编号6911
保荐人中信建投(国际)融资有限公司, 招商证券(香港)有限公司
承销商中信建投(国际)融资有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 农银国际证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 中泰国际证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 艾德证券期货有限公司, 工银国际证券有限公司, 华盛资本证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司
时间表
招股日期12月 14日 (星期四) 至 12月 19日 (星期二) 正午
定价日期12月 20日 (星期三)
公布售股结果日期12月 21日 (星期四) 或之前
股票寄发日期12月 21日 (星期四) 或之前
退票寄发日期12月 22日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期23年 12月 22日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$10.40 - $14.16
市值8.74亿 - 11.89亿
每股资产净值$12.37 - $13.27 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 12.28作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.86亿, 主要供作:
35% : 建立现代化物流及仓储中心、建设新生产车间及改良现有生产车间
27% : 建立销售渠道
18% : 品牌建设及产品营销
5% : 茶行业作战略投资及收购商机
5% : 升级资讯科技基础设施及进一步加强研发能力
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。