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招股详情
06959 长久股份
CHANGJIU HLDGS
上市日期2024/01/09
上市价5.950
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    11.67x
  • 稳中一手
    8手
  • 一手中签率
    20.12%
业务简介

长久股份在中国提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务。主要向就汽车经销商购买汽车而向其提供有质押融资的金融机构;及从事质押车业务的汽车经销商提供质押车辆监控服务。

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根据报告,按2022年的收入(市场份额为47.9%)及截至2022年12月31日的汽车经销商用户数目计,集团均为中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商。集团有17年的经营历史,业务遍布中国31个省份500多个城市;

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截至2023年6月30日,集团向18家商业银行(包括中国所有「六大」国有商业银行及12家股份制商业银行)的约200家分行;27家汽车金融公司;及11,152家汽车经销商提供质押车辆监控服务。

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截至2023年6月30日,集团共管理75家汽车经销商,其中74家由长久集团拥有,一家由独立第三方拥有。

基本资料
市场香港(主板)
行业工商及专业服务
主要营运地区中国
买卖单位500
全球发售
发售股份数目5,054.00万股
国际发售股份数目4,548.60万股
香港发售股份数目505.40万股
发售价$5.95 - $7.90
股份编号6959
保荐人中信证券(香港)有限公司, 工银国际融资有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 光银国际资本有限公司, 交银国际证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 百惠证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 中泰国际证券有限公司, 大华继显(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 华盛资本证券有限公司
时间表
招股日期12月 29日 (星期五) 至 1月 04日 (星期四) 正午
定价日期1月 05日 (星期五)
公布售股结果日期1月 08日 (星期一) 或之前
股票寄发日期1月 08日 (星期一) 或之前
退票寄发日期1月 09日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期24年 1月 09日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$5.95 - $7.90
市值12.03亿 - 15.97亿
每股资产净值$1.62 - $2.09 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 6.93作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 3.13亿, 主要供作:
35% : 改善质押车辆监控服务
30% : 为汽车流通领域开发一体化支持系统
15% : 扩大汽车经销商运营管理能力
10% : 扩充销售及营销能力
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。