04/02/2025 07:55
【新股上市】古茗成茶飲第三股入場費4016元，騰訊參與基投
《經濟通通訊社4日專訊》古茗控股(01364)今日至周五(7日)公開招股，擬全球發售約1.59億股，當中香港公開發售股份佔10%其餘國際發售，每股發售價介乎8.68元至9.94元，每手400股入場費4016.1元，預期2月12日掛牌。
古茗控股將成為繼奈雪的茶(02150)、茶百道(02555)後第三隻茶飲概念港股。而在去年9月有外媒報道指，中證監當時暫停至少3間國內奶茶公司的海外股票發行計劃，其中包括古茗控股，當局主要是擔憂國內消費信心減弱，加上同業在香港上市首日股價暴跌近27%所帶來的負面影響。然而直至去年12月，中證監正式批准古茗的香港IPO計劃，或代表禁令悄然被解除。
招股書顯示，古茗已訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下認購發售價可購買的相關數目發售股份總額最多約7100萬美元（約5.53億港元)，以發售價上限每股9.94港元計，基石投資者認購的發售股份總數將為5564.32萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額約2.39%（假設超額配股權無獲使）。
基石投資者包括有騰訊控股(00700)全資持有的Huang River Investment Limited，其投資2500萬美元購入2243.72萬股，佔假設超額配股權獲悉數行使後(下同)0.95%；元生資本投資1500萬美元佔0.57%；私募股權公司LVC投資3000萬美元佔1.15%，基金Long-Z Fund I,LP 及Duckling Fund, L.P. 分別各自投資800萬美元佔0.3%。
公司估計按發售價每股9.31港元中位數計算，假設超額配股權獲悉數行使全球發售所得款項淨額約18.13億港元，所得款項淨額約25%將用於擴充信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化；25%用於加強供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；約20%將用於加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度；約10%將用於在持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體；約10%將用於聘用產品研發方面的專家及提升產品研發能力；其餘約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
古茗控股是中國現製飲品企業，以2023年的商品銷售額(GMV)及截至2023年12月31日的門市數量計，「古茗」均是中國最大的大眾現製茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現製茶飲店品牌。於2023年，公司的GMV為192億元人民幣，較2022年增加37.2%。截至2024年9月30日止九個月，該公司的GMV為166億元人民幣，較2023年同期增加20.4O%，成長率超過其他前十大現製茶飲店品牌中的大多數。截至2023年12月31日，該公司的門市網絡涵蓋9001家門市，較2022年12月31日增加35%，並於截至2024年9月30日擴展至9778家門市。(eh)
古茗控股將成為繼奈雪的茶(02150)、茶百道(02555)後第三隻茶飲概念港股。而在去年9月有外媒報道指，中證監當時暫停至少3間國內奶茶公司的海外股票發行計劃，其中包括古茗控股，當局主要是擔憂國內消費信心減弱，加上同業在香港上市首日股價暴跌近27%所帶來的負面影響。然而直至去年12月，中證監正式批准古茗的香港IPO計劃，或代表禁令悄然被解除。
招股書顯示，古茗已訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下認購發售價可購買的相關數目發售股份總額最多約7100萬美元（約5.53億港元)，以發售價上限每股9.94港元計，基石投資者認購的發售股份總數將為5564.32萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額約2.39%（假設超額配股權無獲使）。
基石投資者包括有騰訊控股(00700)全資持有的Huang River Investment Limited，其投資2500萬美元購入2243.72萬股，佔假設超額配股權獲悉數行使後(下同)0.95%；元生資本投資1500萬美元佔0.57%；私募股權公司LVC投資3000萬美元佔1.15%，基金Long-Z Fund I,LP 及Duckling Fund, L.P. 分別各自投資800萬美元佔0.3%。
公司估計按發售價每股9.31港元中位數計算，假設超額配股權獲悉數行使全球發售所得款項淨額約18.13億港元，所得款項淨額約25%將用於擴充信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化；25%用於加強供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；約20%將用於加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度；約10%將用於在持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體；約10%將用於聘用產品研發方面的專家及提升產品研發能力；其餘約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
古茗控股是中國現製飲品企業，以2023年的商品銷售額(GMV)及截至2023年12月31日的門市數量計，「古茗」均是中國最大的大眾現製茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現製茶飲店品牌。於2023年，公司的GMV為192億元人民幣，較2022年增加37.2%。截至2024年9月30日止九個月，該公司的GMV為166億元人民幣，較2023年同期增加20.4O%，成長率超過其他前十大現製茶飲店品牌中的大多數。截至2023年12月31日，該公司的門市網絡涵蓋9001家門市，較2022年12月31日增加35%，並於截至2024年9月30日擴展至9778家門市。(eh)