07/04/2025 07:54
【新股上市】映恩生物招股入場費10424元，鎖定15家基投
《經濟通通訊社7日專訊》創新藥企業映恩生物-B(09606)今日至周四（10日）公開招股，計劃全球發售作1507.16萬股，其中10%在港招股，其餘作國際發售，另設15%超額配股權，每股作價介乎94.6元至103.2元之間，每手100股，入場費10424.08元，4月15日（星期二)掛牌。Morgan Stanley、Jefferies、中信証券為聯席保薦人。
基石投資者已同意認購總金額6500萬美元（約5.054億港元），假設以招股價上限103.2元計算，相當於認購的發售股份總數約489.69萬股。假設超額配股權獲悉數行使佔全球發售完成後已發行股份約5.73%。基石投資者中除LAV Star為現有股東的緊密聯繫人外，公司還引入在國上市的BioNTech SE；由清池資本（香港）管理的基金Lake Bleu Prime；TruMed Healthcare Master Fund；ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11；盤京港景投資基金；匯添富基金；易方達基金管理等15家基投。
假設以招股中位數98.9元計，公司估計所得款項淨額約為13.7億元。當中約45%將用於研究、開發及商業化核心產品（即DB1303及DB-1311）；30%用於研發關鍵產品；約15%將用於為ADC技術平台的持續開發提供資金，推進其他管線資產以及探索及開發新藥物資產；其餘約10%用於運營資金及其他一般公司用途。
映恩生物於2019年成立，主力為癌症和自身免疫性疾病等患者研發抗體偶聯藥物(ADC)創新藥物。公司擁有自主研發的兩款核心產品，即DB-1303/BNT323（一款靶向癌症包括子宮內膜癌及乳腺癌的HER2 ADC候選藥物）及DB-1311/BNT324（一款靶向癌症包括小細胞肺癌、去勢抵抗性前列腺癌、食管鱗狀細胞癌及頭 頸部鱗狀細胞癌的B7-H3 ADC候選藥物）。截至2024年12月底止，公司錄得虧損進一步擴大至10.5億元人民幣，而2023年則錄得虧損達3.58億元人民幣，虧損大幅增加主要來自營業成本同比增加1.7倍至19.4億元人民幣，這主要與公司根據對外許可及合作協議開展的研發活動有關。(eh)
基石投資者已同意認購總金額6500萬美元（約5.054億港元），假設以招股價上限103.2元計算，相當於認購的發售股份總數約489.69萬股。假設超額配股權獲悉數行使佔全球發售完成後已發行股份約5.73%。基石投資者中除LAV Star為現有股東的緊密聯繫人外，公司還引入在國上市的BioNTech SE；由清池資本（香港）管理的基金Lake Bleu Prime；TruMed Healthcare Master Fund；ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11；盤京港景投資基金；匯添富基金；易方達基金管理等15家基投。
假設以招股中位數98.9元計，公司估計所得款項淨額約為13.7億元。當中約45%將用於研究、開發及商業化核心產品（即DB1303及DB-1311）；30%用於研發關鍵產品；約15%將用於為ADC技術平台的持續開發提供資金，推進其他管線資產以及探索及開發新藥物資產；其餘約10%用於運營資金及其他一般公司用途。
映恩生物於2019年成立，主力為癌症和自身免疫性疾病等患者研發抗體偶聯藥物(ADC)創新藥物。公司擁有自主研發的兩款核心產品，即DB-1303/BNT323（一款靶向癌症包括子宮內膜癌及乳腺癌的HER2 ADC候選藥物）及DB-1311/BNT324（一款靶向癌症包括小細胞肺癌、去勢抵抗性前列腺癌、食管鱗狀細胞癌及頭 頸部鱗狀細胞癌的B7-H3 ADC候選藥物）。截至2024年12月底止，公司錄得虧損進一步擴大至10.5億元人民幣，而2023年則錄得虧損達3.58億元人民幣，虧損大幅增加主要來自營業成本同比增加1.7倍至19.4億元人民幣，這主要與公司根據對外許可及合作協議開展的研發活動有關。(eh)