11/06/2025 07:58
【新股上市】海天味業招股入場費3667元GIC等基投購47億
《經濟通通訊社11日專訊》內地調味品生產商龍頭海天味業(03288)(滬:603288)今日至下周一（16日）招股，計劃發售約2.63億股，當中1579.43萬股在港公開發售，國際發售則達約2.47億股，每股作價介乎35元至36.3元，每手買賣單位為100股，入場費3666.62元，預期於2025年6月19日掛牌，中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。
公司是次引入包括，隸屬於高瓴集團的HHLRA；新加坡主權基金-GIC；加拿大皇家銀行RBC成員公司；源峰基金；瑞銀旗下UBS AM Singapore；新加坡博裕資本子公司Supercluster Universe；HSG Growth及佛山發展8家基石投資者，並已同意認購總額達5.95億美元（約46.68億港元），可購入的發售股份數目，根據發售價每股35.65元中位數計算，相當於約1.31億股發售股份，假設超額配股權獲悉數行使，佔已發行股本約2.23%。
以每股35.65元招股價中位數計算，公司估計是次招股所得款項淨額約92.71億元，約20%或將用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級；約30%將用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級；20%用於通過建立公司的全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力；20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力；10%將用作營運資金及一般企業用途。
海天味業主要品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品等，根據弗若斯特沙利文報告，公司是中國調味品行業的領導者，按2024年的收入計，海天味業在中國調味品市場排行首位。截至2024年度，公司錄得股東應佔利潤達63.44億元人民幣，較2023年度增長12.8%。(eh)
公司是次引入包括，隸屬於高瓴集團的HHLRA；新加坡主權基金-GIC；加拿大皇家銀行RBC成員公司；源峰基金；瑞銀旗下UBS AM Singapore；新加坡博裕資本子公司Supercluster Universe；HSG Growth及佛山發展8家基石投資者，並已同意認購總額達5.95億美元（約46.68億港元），可購入的發售股份數目，根據發售價每股35.65元中位數計算，相當於約1.31億股發售股份，假設超額配股權獲悉數行使，佔已發行股本約2.23%。
以每股35.65元招股價中位數計算，公司估計是次招股所得款項淨額約92.71億元，約20%或將用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級；約30%將用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級；20%用於通過建立公司的全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力；20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力；10%將用作營運資金及一般企業用途。
海天味業主要品類包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品等，根據弗若斯特沙利文報告，公司是中國調味品行業的領導者，按2024年的收入計，海天味業在中國調味品市場排行首位。截至2024年度，公司錄得股東應佔利潤達63.44億元人民幣，較2023年度增長12.8%。(eh)