香港機場管理局宣布已成功定價約70億美元等值的多幣高級票據,為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券。該批票據包括185億港元票據、32億人民幣票據以及41.5億美元票據。其中,185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公開債券,而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。
*資金來源更多元化*
於若干先決條件達成後,港元票據及人民幣票據預計於今年1月14日發行,美元票據預計於今今年1月15日發行,並預期於香港聯交所上市。是次首次發行多幣債券亦為機管局的一個重要里程碑,旨在令資金來源更加多元化,同時迎合全球廣大投資者的需求。
*集資用作再融資及項目投資*
機管局稱已成功籌集目標融資金額,並將用發行港元票據及美元票據所得款項淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。發行人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資及其他一般企業用途。機管局繼續致力於提供世界一流的機場體驗,為地區及全球航空業的發展作出貢獻。
機管局主席林天福表示,十分高興獲得全球投資者的熱烈反應,旨在透過引入多種貨幣的債券結構以吸引更多元化的投資者群體,同時優化其資本架構以支持機場的持續發展。是次港元票據發行將進一步支持港元債券市場的發展,並鞏固香港作為國際金融中心的地位。
105億港元的4.05% | 3年期票據 |
45億港元的4.10% | 5年期票據 |
21億港元的4.25% | 10年期票據 |
14億港元的4.50% | 30年期票據 |
人民幣20億元的2.85% | 10年期票據 |
人民幣12億元的3.40% | 30年期票據 |
13億美元的4.75% | 3.5年期票據 |
18.5億美元的4.875% | 5.5年期票據 |
10億美元的5.125% | 10年期票據 |
《經濟通通訊社9日專訊》
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