龍光集團(03380)公布，公司未償還本金總額達80.38億美元的境外債務，已與其若干境外債權人達成一致的整體債務重組方案協定條款，公司擬透過現金支付、短期票據及強制可轉債組合、強制可轉債及長期票據等四個選項以供債權人選擇。龍光集團此前表示，美元債債權人支持協議根據條款已到期。
龍光的整體重組方案將有四個選項，受選擇機制及選項上限規限，所有境外債權人將按比例收取計劃對價。選項包括，現金支付方式，即每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金（已免除所有應計利息），惟根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元；選項二是短期票據與強制可轉債的組合，境外債權人可根據該選項，就每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息），兌換本金額相當於40美元的短期票據及本金額相當於4美元的強制可轉債組合。兌換為短期票據及選強制可轉債的境外債務本金額上限應為30億美元。短期票據期限為五年，本金總額的1%將於短期票據發行日期按面值（不計息）以現金強制贖回，並自第三年開始償還剩餘本金。短期票據將按年利率2%計息等。
選項三為強制可轉債，每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將轉換為強制可轉債，境外債務本金額上限應為31.5億美元。選項四為長期票據，即每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將兌換為100美元的長期票據。根據該選項兌換為長期票據的境外債務本金額應為6.25億美元。長期票據期限為十年，自第六年開始攤銷本金。長期票據的利率為1%，首五年，按該公司選擇，全部利息可以現金或實物支付。第六年開始全額現金付息。
龍光認為，條款所載之整體重組方案是進行境外債務重組的合理及可行解決方案，該方案旨在確保公司能持續經營，從而維護其利益相關者的長期整體利益。整體重組方案須於大多數境外債權人接受的情況下，方可作實，且可能會或可能不會以其上述形式進行。
公司境外債務總額的未償還本金總額約為80.38億美元中，75.62億美元涉現有票據；股本掛鈎證券；現有貸款；結構性融資及擔保債務；及股東貸款統稱為境外債權人。除有關境外債務的整體重組方案外，另4.76億美元未償債務為額外境外債務重組，將通過雙邊協議或其他方式實施。
《經濟通通訊社6日專訊》
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