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▷ 發行4.5億美元零息可換股債券籌資
▷ 新股發行價高於現價及原換股價3.99港元
地平線機器人-W(09660)公布，有關與CARIAD Estonia AS所訂可轉換借款協議，雙方訂立修訂協議，參考本應累計至到期日即12月7日的約10.27億元（美元．下同）未償還本金及利息，該集團將向CARIAD發行約13億股新B類普通股，以結清總額6.62億元未償還本金及應計利息，並向CARIAD支付總額約3.99億元，包括償還未能透過發行新股結清的部分本金及利息約3.44億元及5450萬元贖回本應於到期日發行的約7.1億股B類普通股的轉換權。
*發行零息換股債籌資*
另外，該集團指，建議發行金額4.5億元零息可換股債券，於明年7月27日或前後到期，所得款項將用於向CARIAD支付現金付款，餘額用於補充營運資金及其他企業用途。該集團指，發行價將高於股份的現行交易價及初步可換股貸款協議的換股價3.99港元。
該集團指，根據修訂協議及提早贖回，以使CARIAD所持股份總數相當於擴大後發行在外股份總數9.9%，及可免除就餘下部分按每股3.99港元的轉換價發行經贖回換股股份責任，減少對現有股東的潛在攤薄影響，緩解對股價潛在下行壓力，而CARIAD就股份作出12個月禁售承諾有助於維持股價穩定。
該集團指，評估贖回轉換權的額外現金付款5450萬元乃參考轉換權的指示性理論價值，該價值乃使用布萊克-舒爾斯期權定價模型進行估計。代價較指示性理論價值折讓約28.8%。
《經濟通通訊社23日專訊》
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