按盤價 
《經濟通通訊社３日專訊》旭輝控股（００８８４）公布，截至目前，經考慮與協調委員會
和債券持有人小組持續進行的詳細和建設性討論、當前的市場狀況以及集團的最新業績表現後，
公司已就全面解決方案的經濟條款向協調委員會、債券持有人小組及其顧問提交了一份經完善的
提案。公司已向協調委員會和債券持有人小組提出了有關全面解決方案的最新提案。
＊擬向債權人提供５選項，包括將債務轉換為票據或貸款＊
該提案考慮向適用債務項下的債權人提供五個選項，將其適用債務轉換為不同的美元計價票
據或美元╱人民幣計價貸款，為該等債權人提供不同結構，包括無本金削減的純展期（分別以票
據和貸款授信的形式）、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉股的展期，
以滿足債權人不同的偏好和需求。
＊擬對資產負債表去槓桿化，目標約３３億至４０億美元＊
集團指，力求通過對公司綜合資產負債表進行去槓桿化，目標約３３億美元至４０億美元，
及制定一個可持續的攤銷時間表解決適用債務項下的境外債務總額，因此選項包含了本金削減和
轉股的元素。另外，考慮向支持該提案的債權人提供同意費。
＊境外債應佔計息負債總額約７０億美元＊
集團指，截至２０２３年６月３０日，就境外債務而言，集團應佔計息負債總額（不包括應
計利息）約為７０億美元，其中包括優先票據未償還本金額約４０億美元、可換股債券未償還本
金額約１８﹒９５億港元、優先永續證券未償還本金額約３億美元、無擔保貸款授信未償還本金
額約２３億美元以及項目層面債務未償還本金額約１﹒１０５億美元。
集團預計，自２０２３年下半年至２０３２年期間，集團境內開發項目所產生的累計現金流
總額估計約為１０４０億元至１１５０億元（人民幣．下同）。截至２０２３年６月３０日，集
團投資物業公平值約為４５６億元，而集團考慮因應市況及資產運營狀況，逐步出售其一部分投
資物業及境外資產，預期可為集團增加整體流動資金約１２０億元至１４０億元。可償還境外債
務的累計現金流總額估計約為３００億元至３５０億元。（ａｃ）
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