《經濟通通訊社7日專訊》滙豐環球研究下調領展(00823)目標價6﹒5%,由
44﹒9元調低至42元,維持「買入」評級。
該行在研報中指出,領展上半財年業績好於預期,惟可見續租租金進一步放緩風險。該行亦
認為公司借貸成本、租賃表現造好,惟增長前景屬重要挑戰。雖然相信領展可受惠於減息周期及
REIT潛在納入港股通之中,惟整個估值重估過程中,亦料受制於宏觀經濟不確定性及北上消
費或續拖累本地增長。
該行指出,股價或對業績反應正面,且重申領展3﹒0策略令增長前景改善;全財年預測回
報率6﹒9%亦高於過去5年平均債息差,維持投資評級不變。
*降未來兩財年分派預測*
為反映本港資產組合較低的租金增長預測,該行下調公司2025至27財年每單位分派
1﹒9%至6﹒8%。由於更新每股資產淨值預測,調整公司目標價。(rh)
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