按盤價 
摘要
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▷ 初始換股價57.39港元，較前收市價溢價42.62%
▷ 籌資用途：65%研發、25%設施、10%營運資金
翰森製藥(03692)現價跌4.6%，報38.4元，該股成交約130萬股，涉資5013萬元。
翰森製藥建議發行本金總額46.8億港元、2033年到期的零息可換股債券。初始換股價為每股57.39元，較上日收市價40.24元溢價約42.62%。假設按初始換股價悉數轉換，將發行約8154.73萬股換股股份，佔經擴大後股本約1.33%。
預計所得款項淨額約46.4億元。集團擬將約65%用於藥物研發及引進授權，包括抗腫瘤、中樞神經系統、代謝及自身免疫疾病領域；約25%用於新建研發中心和生產線及升級現有設施；約10%用於營運資金及一般企業用途。
公司表示，發行可換股債券有助擴大股東及資金基礎，並即時獲取資金以支持業務擴展。董事會認為有關條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。債券僅向專業投資者發售，不會在香港或美國公開發售。公司將向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請批准債券上市及買賣，並向聯交所申請批准換股股份上市。
現時，恒生指數報26884，升119點或升0.4%，主板成交近282億元。國企指數報9172，升25點或升0.3%。恒生科技指數報5699，跌26點或跌0.5%。即月期指新報26877，升129點，低水8點。即月國指期貨報9169，升29點，低水4點。即月科指期貨新報5698，跌26點，高水15點。
《經濟通通訊社27日專訊》
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