摘要
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▷ 分五年期及十二年期各十億，票息4.886%及5.582%
▷ 超額認購6.25倍，總認購額125億澳元
港鐵(00066)公布，於今年1月22日在澳洲市場發行首批澳元高級無抵押綠色債券，總發行額達20億澳元，作為公司全面融資策略的其中一項部署。這次發債獲標準普爾及穆迪評為「AA+」及「Aa3」級，為澳元債市場歷來規模最大的企業綠色債券及雙期限企業債發行，同時錄得澳元企業債券史上規模最大的訂單認購額。
是次債券分為兩期，包括五年期十億澳元及十二年期十億澳元，債券票息分別定為4.886%和5.582%。由於市場需求強勁，債券獲超額認購6.25倍，最終總認購額達125億澳元。融資所得款項將用於港鐵《可持續融資框架》下合資格的綠色項目，推動環境效益，並強化港鐵長期可持續發展目標。
市場對今次首度發行澳元企業綠色債券的正面反應，是對港鐵公司透過營運優質集體綠色鐵路運輸服務、致力建構以鐵路為樞紐的社區，以推動可持續發展的前景的肯定。港鐵公司自2009年起於澳洲開展業務，目前在墨爾本及悉尼參與營運主要鐵路專營項目及地鐵系統。
港鐵公司財務總監樊米高指出，公司首次發行澳元綠色債券，以進一步持續拓展多元化融資基礎及推動未來業務發展。公司對投資市場積極回應感到鼓舞，投資者包括來自全球各地的保險公司、官方機構、退休基金、主權基金、資產管理公司、銀行、證券行及私人銀行等，融資將有助加強港鐵的財務基礎及靈活性，支持重大資本投資計劃，讓公司建設更多活力社區並持續提升卓越服務水平，同時今次交易亦有助深化亞洲企業於澳元市場的參度。
《經濟通通訊社27日專訊》
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