《經濟通通訊社23日專訊》瑞銀發表研報指出,希慎(00014)2023年盈利及派
息遜預期。集團2023財年核心盈利13﹒9億元,按年跌17%,末期息減31%至
0﹒81元,全年派息為1﹒08元,按年持平,派息率由2022年的88%降至2023年
的80%,料集團將會維持2024財年股息不變。基於該股現價股息收益率為10﹒7%,認
為市場已部分反映削減派息的影響。該行認為削減派息可能對其他高負債發展商有負面解讀,包
括新世界(00017)、恒地(00012)及嘉里建設(00683)。該行將希慎目標價
由26﹒3元下調至23﹒8元,予「買入」評級。
報告指,2023年下半年集團辦公室租金收入按年6%,而毛利率則按年下降4個百分點
至80%,該行認為這主要是由於租金調整所致。另外,該行認為,高盛將退租利園三期的五個
樓層,可能會導致其整體辦公室入住率再下降約1%。
瑞銀將希慎2024至26年度盈利預測下調20-26%,以反映租金增長及利潤率疲弱
等因素。(kk)
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