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09866 蔚來-SW
即時 按盤價 跌34.400 -0.400 (-1.149%)
大行報告

06/12/2023 12:06

《外資精點》美銀:蔚來第三季業績勝預期,惟降目標價至85元

  《經濟通通訊社6日專訊》美銀發表研究報告指,蔚來(09866)第三季經營開支
(opex)和opex率均低於該行預期,因集團削減電池相關的研發開支所致;經營虧損
48億元(人民幣.下同),較預估的60億元為低;第三季度淨虧損擴大至46億元,亦低過
該行估計的58億元;推算集團的自由現金流於第三季淨流出20億至25億元。報告重申「買
入」評級,目標價由101港元下調約15﹒8%至85港元。
  報告指出,蔚來將於本月23日發表全新旗艦車款,計劃推出3個品牌共9款車型,這意味
著未來可能會叫停部分毛利率較低的車型。蔚來目標在今年第四季交付4﹒7萬至4﹒9萬輛車
,按年增17%-22%,但按季減少12%-15%,公司維持第四季以及明年毛利率指引分
別15%和15%-18%。考慮到第四季交付指引低於預期,美銀下調2023至2025年
的銷量預測分別7%、17%和7%,但在毛利率改善和經營開支減少下,2023-2025
年的虧損料收窄。(ac)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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