《經濟通通訊社10日專訊》國泰君安(02611)(滬:601211)及海通證券
(06837)(滬:600837)聯合公布,國泰君安擬議合併海通證券,AH股擬用同一
換股比例,每1股海通證券A股可換取0﹒62股國泰君安新A股,以及每1股海通證券H股可
以換取0﹒62股國泰君安新H股。國泰君安及海通證券的AH股自9月6日停牌,兩間公司已
向聯交所申請各自H股於今日上午9時起恢復買賣,並已向上交所申請各自A股於今日起恢復買
賣。
根據換股比例,每股海通證券H股換股價4﹒79港元,比停牌收報3﹒627元溢價約
32%,比經扣除中期股息的溢價約31﹒96%,與6月底每股資產淨值之隱含市帳率為
0﹒35。假設擬議合併成無條件,國泰君安發行約80﹒99億股新股,包括約59﹒86億
股新A股及約21﹒13億股新H股。至於海通證券異議股東將按分別每股A股及H股現金價
9﹒28元人民幣及每股H股4﹒16港元出售股份。
擬議合併完成後的國泰君安作為存續公司以建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略及
企業文化。存續公司將於交割後採納新的公司章程及新的公司名稱,以符合存續公司之法人治理
及管理架構。(ey)
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