16859 海通摩通四乙購A (認購證)
即時 按盤價 不變0.112 0.000 (0.000%)

10/10/2024 07:53

【券商巨無霸】國泰君安擬0﹒62新股換海通1股合併,今早復牌

  《經濟通通訊社10日專訊》國泰君安(02611)(滬:601211)及海通證券
(06837)(滬:600837)聯合公布,國泰君安擬議合併海通證券,AH股擬用同一
換股比例,每1股海通證券A股可換取0﹒62股國泰君安新A股,以及每1股海通證券H股可
以換取0﹒62股國泰君安新H股。國泰君安及海通證券的AH股自9月6日停牌,兩間公司已
向聯交所申請各自H股於今日上午9時起恢復買賣,並已向上交所申請各自A股於今日起恢復買
賣。
 
*海通證券H股換股價4﹒79港元,較收市價溢價32%*
 
  根據換股比例,每股海通證券H股換股價4﹒79港元,比停牌收報3﹒627元溢價約
32%,比經扣除中期股息的溢價約31﹒96%,與6月底每股資產淨值之隱含市帳率為
0﹒35。假設擬議合併成無條件,國泰君安發行約80﹒99億股新股,包括約59﹒86億
股新A股及約21﹒13億股新H股。
 
*異議股東可獲現金選擇權*
 
  根據中國監管規定,將向擬議合併的國泰君安及海通證券異議股東提供現金選擇權,待所有
條件獲達成後,國泰君安異議股東將可分別按每股A股及H股現金價14﹒86元人民幣及
8﹒54港元出售股份。至於海通證券異議股東將按分別每股A股及H股現金價9﹒28元人民
幣及每股H股4﹒16港元出售股份。
 
*合併後將採納新公司名稱*
 
  至於擬議合併完成後的國泰君安作為存續公司以建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰
略及企業文化。存續公司將於交割後採納新的公司章程及新的公司名稱,以符合存續公司之法人
治理及管理架構。(wh)

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊!蘇富比如何突破傳統成規?► 即睇

備註: 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老