《經濟通通訊社10日專訊》國泰君安(02611)(滬:601211)及海通證券
(06837)(滬:600837)聯合公布,國泰君安擬議合併海通證券外,國泰君安建議
按每股15﹒97元(人民幣.下同)發行新A股,募集配套資金,集資最高100億元,並且
與持有國泰君安23﹒06%股權的股東上海國有資產經營訂立認購協議,上海國有資產經營將
有條件認購全部新A股。
該集團指,發行新A股料不超過約6﹒26億股,佔擴大後股本約3﹒55%,而每股新A
股作價比停牌收報14﹒7元溢價約8﹒6%,比扣除國泰君安2024年中期股息後的收市價
14﹒55元溢價約9﹒76%,募集配套資金以增加合併後的存續公司資本金、支持業務發展
、補充營運資金、償還債務及支付與擬議合併等費用。(wh)
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