極兔速遞-W(01519)公布,旗下全資附屬Bolt Innovation Limited擬發行本金總額為46.5億港元的2033年到期之零息有擔保可換股債券,公司無條件及不可撤回地同意作擔保。債券初始換股價定為每股14.55元,較上日香港聯交所B類股份收市價11.12元溢價約30.85%。
假設債券悉數兌換,將發行最多約3.2億股新股,佔經擴大後約3.47%。債券集資淨額約45.96億元,公司計劃將資金用於海外業務拓展、技術升級及資本結構優化,包括股份回購,以及一般企業用途。
公司表示,可換股債券將申請於香港聯交所上市,發行完成需待若干先決條件達成,包括相關審批及批准。
《經濟通通訊社23日專訊》
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