中金公司(03908)(滬:601995)公布,透過其100億美元擔保中期票據計劃,發行合共14億美元浮動利率票據,包括5.5億美元2028年到期票據及8.5億美元2029年到期票據,所得資金將用於償還部分現有債務及一般企業用途。
其中,2028年到期票據發行價為面值100%,票息為SOFR複合指數加0.48厘浮動利率;2029年到期票據票息為SOFR複合指數加0.53厘浮動利率,兩批票據均由旗下中國國際金融(國際)有限公司提供無條件及不可撤回擔保,並受益於公司維好協議支持,信貸地位與其他無抵押及非從屬責任享有同等地位。
是次發行由中金香港證券、花旗及渣打銀行擔任聯席全球協調人,多家中外銀行任聯席帳簿管理人及牽頭經辦人。票據獲穆迪評為「Baa1」投資級評級。公司已向聯交所申請上市,票據將僅售予專業投資者,預期2月13日掛牌
公司表示,所得款項淨額擬主要用於償還擔保人及其子公司部分現有債務,以及作一般企業用途,有助降低融資成本、延長債務年期及提升流動性管理能力。
《經濟通通訊社6日專訊》
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